顧客区分編集


取引先・業種・企業規模など、社内で管理しやすいカテゴリに顧客情報を分類する機能です。


区分名を登録する

1. 顧客一覧画面の左メニューにある[ 顧客区分編集 ]ボタンをクリックします。

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2. 顧客区分編集の画面が表示されます。

区分名を入力して、[ 追加 ] ボタンをクリックします。

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区分名を編集する

1. 顧客一覧画面の左メニューにある[ 顧客区分編集 ]ボタンをクリックして、顧客区分編集の画面を表示します。

編集したい区分名の右にある[ 編集 ]ボタンをクリックします。

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2. 区分名の部分が編集可能となります。

編集完了後、[ 確定 ]ボタンをクリックします。

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3. [ 設定 ]ボタンをクリックして、編集完了です。


区分名を削除する

1. 顧客一覧画面の左メニューにある[ 顧客区分編集 ]ボタンをクリックして、顧客区分編集の画面を表示します。

編集したい区分名の右にある[ 削除 ]ボタンをクリックします。

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2. [ 設定 ]ボタンをクリックして、削除完了です。