顧客区分編集
取引先・業種・企業規模など、社内で管理しやすいカテゴリに顧客情報を分類する機能です。
区分名を登録する
1. 顧客一覧画面の左メニューにある[ 顧客区分編集 ]ボタンをクリックします。
2. 顧客区分編集の画面が表示されます。
区分名を入力して、[ 追加 ] ボタンをクリックします。
区分名を編集する
1. 顧客一覧画面の左メニューにある[ 顧客区分編集 ]ボタンをクリックして、顧客区分編集の画面を表示します。
編集したい区分名の右にある[ 編集 ]ボタンをクリックします。
2. 区分名の部分が編集可能となります。
編集完了後、[ 確定 ]ボタンをクリックします。
3. [ 設定 ]ボタンをクリックして、編集完了です。
区分名を削除する
1. 顧客一覧画面の左メニューにある[ 顧客区分編集 ]ボタンをクリックして、顧客区分編集の画面を表示します。
編集したい区分名の右にある[ 削除 ]ボタンをクリックします。
2. [ 設定 ]ボタンをクリックして、削除完了です。