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画面の見かた

メインメニューから「顧客管理」をクリックすると顧客一覧の画面が表示されます。

顧客一覧

No.

説　明

左メニュー
[ 全ての顧客（件数）]
登録済みの全顧客情報を表示します。(　)内は登録件数を表します。

[ 顧客区分名（件数）]
顧客区分編集で設定した区分名が表示されます。（　）内は区分に設定されている件数を表します。
顧客区分が未設定の場合は非表示となります。

[ 顧客区分編集 ]ボタン
取引先、業種、企業規模など、社内で管理しやすいカテゴリに顧客情報を分類する機能です。

[　検索ボックス　]
検索キーワードを入力し、検索ボタンをクリックすると、入力したキーワードを含む顧客情報を検索できます。

[　詳細検索　]　
ボタンをクリックすると、条件を指定して検索することができます。

[　作成　]　ボタン
顧客情報の登録が行えます。クリックすると顧客データ管理画面が表示されます。

[　削除　]　ボタン
登録済みの顧客情報の削除が行えます。
顧客一覧から対象顧客のチェックボックスにチェックを入れてからクリックします。

プルダウンメニュー
[　インポート・エクスポート　]
顧客情報のデータをインポートまたはエクスポートすることができます。

［　設定全般　]
顧客一覧に表示する件数および顧客NOの桁数を設定できます。

[　顧客情報一覧　]
登録済みの顧客情報が一覧で表示されます。
タイトル部分（本支店、顧客NOなど）をクリックすると、その項目でソート（昇降順で並べ替え）することができます。

顧客データ管理

顧客一覧から対象顧客をクリックした後に表示される画面です。最初に [　顧客情報　] 画面が表示されます。
顧客データ管理画面は、以下の3つの情報を管理します。各画面は、タブで切り替えます。

顧客情報

顧客の基本情報の画面を表示します。情報の編集・削除が行えます。

対応情報

該当顧客に対する対応情報一覧の画面を表示します。対応予定や対応内容の登録・編集・削除が行えます。

本支店情報

本店や支店の登録情報が表示されます。